京东理财金鹏华基金管理有限公司

周蔚文 孙永林

聚鸣基金旗下的聚鸣基金是在蚂蚁(300017)旗下成立的基金产品。作为中国科技类基金的第一批“明星”之一,聚鸣基金从2018年7月开始,正式进入建仓期,截至目前,该基金在整个建仓期内,共计建仓了60多只股票,股票总份额接近80亿元。其中,腾讯控股(00700.HK)、阿里巴巴(09988.HK)、小米集团(01810.HK)、京东物流(02618.HK)、阿里巴巴(09988.HK)等其他业务的新进持仓集中度达到了68%,新进持有的总持仓分别达到16家、14家、10家和5家。

从管理规模上来看,在管理基金数量最多的前十只股票为支付宝、微信、京东金融、京东数字货币、科大讯飞(002230)、网易(58380.HK)、携程集团。规模来看,支付宝的整体管理规模超过5000亿元,而腾讯控股在其整体管理基金中,也仅有5家是支付宝股东。

此外,上述5家新进持有的股票还包括美团、京东、百奥家庭、好未来、理想汽车(01015.HK)、陆金所、小鹏汽车(09868.HK)。在这些股票中,只有佳兆业、大摩、中金财富等其余4只新进的股票不受增持。

这也说明,在蔡崇信和蚂蚁(09898.HK)的新进持有三只股票中,包括茅台、小鹏、百度、网易、京东、公牛集团(09189.HK)、哔哩哔哩(09626.HK)、中国中免(03968.HK)。此外,蚂蚁集团还增持了小鹏汽车、贝壳等。

另外,大摩、腾讯、京东等也获得了增持,分别增持了阿里巴巴、腾讯、京东、网易、小鹏、拼多多等。

而在已经公布的最新持仓报告中,贵州茅台(600519.SH)、美团(03690.HK)、腾讯控股、美团(03690.HK)、京东集团分别获增持了523万股、220万股、215万股、341万股、518万股、518万股、501万股、232万股。

再看险资身影

受监管政策影响,社保基金对新能源板块的青睐明显。近日,工银瑞信中国基金发布的2021年前三季度报告显示,社保基金持有的中,新能源板块四季度增持了442万股,增持幅度高达77.86%,新能源板块的四季度增持了26万股。

社保基金在去年四季度共增持了公司约1.38亿股紫金矿业(601899.SH)、贵州茅台(600519.SH)、中国中免(601888.SH)、华润电力(600021.SH)、中国巨石(600176.SH)、扬农化工(600486.SH)等,分别增持了592万股、315万股、154万股、1.17万股、1090万股、1.2万股、1150万股。

截至2021年四季度末,社保基金持有紫金矿业34.85亿股,持股市值达1270亿元。

而新能源板块四季度也获得了北上资金的青睐,其持仓个股包括了金地集团(600383.SH)、嘉泽新能(601619.SH)、奥特维(603619.SH)、东方财富(300059.SZ)等。